Proceso de inscripción - Fideicomiso para necesidades especiales de Oregon

El proceso de inscripción para un fideicomiso de primera o de terceros es similar, pero es posible que se necesiten pasos adicionales si un beneficiario está financiando su propio fideicomiso y la persona no tiene la capacidad para celebrar un acuerdo legal.

1. Programe una consulta

Nos gustaría hablar con usted para analizar sus necesidades individuales y determinar si el OSNT es la solución adecuada para usted. Por favor complete nuestro breve cuestionario de admisión o llame a nuestra oficina al (503) 581-2726 para comenzar.

2. Reúna los documentos de respaldo

Revisa el Lista de verificación de la aplicación para obtener más información sobre los documentos requeridos que se indican a continuación.

Cartas de elegibilidad de SSI, SSDI, OHP (Medicaid) y / o cualquier otro beneficio recibido por el beneficiario
ISP, BSP, plan de atención o tratamiento, si corresponde
Documento de identificación del beneficiario: identificación con foto, licencia de conducir, tarjeta de seguro social y / o certificado de nacimiento
Verificación de la fuente de los fondos (por ejemplo, copia del testamento, fideicomiso, liquidación o sobrepago del Seguro Social)
Copia de documentos de representación legal como cartas de tutela / curatela o poder notarial
Orden judicial (y copia de la petición) que autoriza el establecimiento y la financiación de una cuenta fiduciaria: este requisito se aplica a fideicomisos propios en los que el beneficiario no cumple con los requisitos de competencia para establecer una cuenta fiduciaria.

3. Complete el acuerdo de unión

Descarga y completa el Primera fiesta o Tercera parte Acuerdo de incorporación desde el página de formularios y documentos.
Firmar el convenio colectivo en presencia de un notario público.

4. Envíe la tarifa de inscripción con el paquete de solicitud

Envíe por correo los materiales de la solicitud con el Acuerdo de incorporación ORIGINAL a:
The Arc Oregón / OSNT
2405 Front Street NE #120
Salem OR 97301
Incluya un cheque por la Cuota de inscripción por la cantidad de $750, pagadero a El arco de Oregon.
Incluya el cheque para la financiación inicial de la cuenta pagadera a "Nombre completo del beneficiario de OSNT FBO”(Si no se está configurando como una cuenta sin fondos).
NOTA: La tarifa de inscripción se puede deducir de la cuenta una vez establecida y financiada, siempre que el cheque de financiamiento inicial se envíe con el paquete de solicitud.

5. Confirmación

Una vez recibido y verificado su paquete de solicitud, será revisado dentro de los 3 días hábiles. Si hay un problema con la solicitud, como documentación insuficiente o un acuerdo de incorporación incorrecto o incompleto, nos comunicaremos con usted para analizar el problema y trabajar con usted para completar el proceso de inscripción. Los paquetes completos se envían al Director Ejecutivo para su revisión y aprobación.

Una vez que el Director Ejecutivo aprueba la solicitud, se establece la cuenta y se envía un Cuaderno de bienvenida al Representante autorizado principal que incluye:

Número de cuenta fiduciaria
Objetivo de gasto anual
Información de inicio de sesión de acceso a la cuenta en línea (si se solicita)
Solicitud de desembolso y cambio de contacto formas
Guía de bienvenida con información sobre cómo acceder y utilizar el fideicomiso
Copia del acuerdo de incorporación completamente ejecutado
Copia del contrato de fideicomiso maestro

Debe esperar de 2 a 4 semanas para que se complete todo el proceso de inscripción.

6. Notificación

La Persona Autorizada Principal es responsable de informar el establecimiento de la subcuenta de fideicomiso agrupada a las agencias gubernamentales relevantes. Todos los documentos de informes necesarios se incluyen en el Cuaderno de bienvenida. Si lo solicita, también podemos proporcionar una carta a la agencia que describa cómo el fideicomiso agrupado cumple con los requisitos para el activo no contable.

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