El proceso de inscripción para un fideicomiso de primera o de terceros es similar, pero es posible que se necesiten pasos adicionales si un beneficiario está financiando su propio fideicomiso y la persona no tiene la capacidad para celebrar un acuerdo legal.
Nos gustaría hablar con usted para analizar sus necesidades individuales y determinar si el OSNT es la solución adecuada para usted. Por favor complete nuestro breve cuestionario de admisión o llame a nuestra oficina al (503) 581-2726 para comenzar.
Revisa el Lista de verificación de la aplicación para obtener más información sobre los documentos requeridos que se indican a continuación.
Una vez recibido y verificado su paquete de solicitud, será revisado dentro de los 3 días hábiles. Si hay un problema con la solicitud, como documentación insuficiente o un acuerdo de incorporación incorrecto o incompleto, nos comunicaremos con usted para analizar el problema y trabajar con usted para completar el proceso de inscripción. Los paquetes completos se envían al Director Ejecutivo para su revisión y aprobación.
Una vez que el Director Ejecutivo aprueba la solicitud, se establece la cuenta y se envía un Cuaderno de bienvenida al Representante autorizado principal que incluye:
Debe esperar de 2 a 4 semanas para que se complete todo el proceso de inscripción.
La Persona Autorizada Principal es responsable de informar el establecimiento de la subcuenta de fideicomiso agrupada a las agencias gubernamentales relevantes. Todos los documentos de informes necesarios se incluyen en el Cuaderno de bienvenida. Si lo solicita, también podemos proporcionar una carta a la agencia que describa cómo el fideicomiso agrupado cumple con los requisitos para el activo no contable.