등록 절차

제 1 자 또는 제 3 자 신탁에 대한 등록 절차는 비슷하지만 수혜자가 자신의 신탁에 자금을 조달하고 있고 법적 계약을 체결 할 능력이없는 경우 추가 단계가 필요할 수 있습니다.

1. 상담 예약

We’d like to talk with you to discuss your individual needs and to determine whether or not the OSNT is the right solution for you. Please complete our brief intake questionnaire or call our office at (503) 581-2726 to get started.

2. 증빙 서류 수집

검토 신청 체크리스트 아래에 명시된 필수 문서에 대한 자세한 내용은.

  • SSI, SSDI, OHP (메디 케이드) 및 / 또는 수혜자가받은 기타 혜택의 적격성 서신
  • ISP, BSP, 케어 또는 치료 계획 (해당되는 경우)
  • 수혜자 식별 문서 – 사진이있는 신분증, 운전 면허증, 사회 보장 카드 및 / 또는 출생 증명서
  • 자금 출처 확인 (예 : 유언장 사본, 신탁, 합의 또는 사회 보장 초과 지불)
  • 후견인 / 후견인 또는 위임장과 같은 법적 대리 문서 사본
  • 신탁 계정의 설정 및 자금 조달을 승인하는 법원 명령 (및 청원서 사본) –이 요구 사항은 수혜자가 신탁 계정 설정을위한 역량 요구 사항을 충족하지 않는 자사 신탁에 적용됩니다.

3. 참여자 계약 완료

4. 신청 패킷과 함께 등록비 제출

  • ORIGINAL Joinder Agreement와 함께 신청서 자료를 다음 주소로 우편 발송 : 
    The Arc 오레곤 / OSNT
    2405 프론트 스트리트 NE #120
    살렘 또는 97301
  • $750 금액에 등록비 수표를 포함 시키십시오. The Arc 오레곤.
  • 지불 계정의 초기 자금 조달 확인을 포함하십시오.OSNT FBO 수혜자 성명”(자금이없는 계정으로 설정되지 않은 경우).
    노트: 신청 패킷과 함께 초기 자금 확인이 전송되는 한 등록비는 계정이 설정되고 자금이 조달되면 계정에서 공제 될 수 있습니다.

5. 확인

신청서를 접수하고 확인하면 영업일 기준 3 일 이내에 검토됩니다. 불충분 한 서류, 부정확하거나 불완전한 가입 계약과 같은 신청서에 문제가있는 경우, 저희는 귀하에게 연락하여 문제를 논의하고 귀하와 협력하여 등록 절차를 완료 할 것입니다. 완전한 패킷은 검토 및 승인을 위해 전무 이사에게 제출됩니다.

전무 이사가 신청서를 승인하면 계정이 설정되고 다음 내용이 포함 된 환영 노트북이 1 차 공인 대리인에게 전송됩니다.

  • 신탁 계좌 번호
  • 연간 지출 목표
  • 온라인 계정 액세스 로그인 정보 (요청시)
  • 지불 요청 및 연락처 변경 양식
  • 신뢰에 액세스하고 사용하는 방법에 대한 정보가 포함 된 환영 가이드
  • 완전히 체결 된 가입 계약서 사본
  • 마스터 신탁 계약서 사본

전체 등록 절차가 완료 되려면 2 ~ 4 주가 소요됩니다.

6. 알림

1 차 승인자는 공동 신탁 하위 계정의 설정을 관련 정부 기관에보고 할 책임이 있습니다. 필요한 모든보고 문서는 Welcome Notebook에 포함되어 있습니다. 요청시 당사는 합동 신탁이 비가 산 자산에 대한 자격을 충족하는 방법을 설명하는 서신을 기관에 제공 할 수도 있습니다.

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