등록 절차 - 오리건 특별 지원 신탁

제 1 자 또는 제 3 자 신탁에 대한 등록 절차는 비슷하지만 수혜자가 자신의 신탁에 자금을 조달하고 있고 법적 계약을 체결 할 능력이없는 경우 추가 단계가 필요할 수 있습니다.

1. 상담 예약

귀하의 개별 요구 사항을 논의하고 OSNT가 귀하에게 적합한 솔루션인지 여부를 결정하기 위해 귀하와 대화를 나누고 싶습니다. 우리를 완료하십시오 간단한 섭취 설문지 시작하려면 (503) 581-2726으로 저희 사무실에 전화하십시오.

2. 증빙 서류 수집

검토 신청 체크리스트 아래에 명시된 필수 문서에 대한 자세한 내용은.

SSI, SSDI, OHP (메디 케이드) 및 / 또는 수혜자가받은 기타 혜택의 적격성 서신
ISP, BSP, 케어 또는 치료 계획 (해당되는 경우)
수혜자 식별 문서 – 사진이있는 신분증, 운전 면허증, 사회 보장 카드 및 / 또는 출생 증명서
자금 출처 확인 (예 : 유언장 사본, 신탁, 합의 또는 사회 보장 초과 지불)
후견인 / 후견인 또는 위임장과 같은 법적 대리 문서 사본
신탁 계정의 설정 및 자금 조달을 승인하는 법원 명령 (및 청원서 사본) –이 요구 사항은 수혜자가 신탁 계정 설정을위한 역량 요구 사항을 충족하지 않는 자사 신탁에 적용됩니다.

3. 참여자 계약 완료

다운로드 및 완료 자사 또는 제 3 당 참여자 계약 ~로부터 양식 및 문서 페이지.
공증인 입회하에 가입 계약서에 서명

4. 신청 패킷과 함께 등록비 제출

ORIGINAL Joinder Agreement와 함께 신청서 자료를 다음 주소로 우편 발송 :
The Arc 오레곤 / OSNT
2405 프론트 스트리트 NE #120
살렘 또는 97301
$750 금액에 등록비 수표를 포함 시키십시오. The Arc 오레곤.
지불 계정의 초기 자금 조달 확인을 포함하십시오.OSNT FBO 수혜자 성명”(자금이없는 계정으로 설정되지 않은 경우).
노트: 신청 패킷과 함께 초기 자금 확인이 전송되는 한 등록비는 계정이 설정되고 자금이 조달되면 계정에서 공제 될 수 있습니다.

5. 확인

신청서를 접수하고 확인하면 영업일 기준 3 일 이내에 검토됩니다. 불충분 한 서류, 부정확하거나 불완전한 가입 계약과 같은 신청서에 문제가있는 경우, 저희는 귀하에게 연락하여 문제를 논의하고 귀하와 협력하여 등록 절차를 완료 할 것입니다. 완전한 패킷은 검토 및 승인을 위해 전무 이사에게 제출됩니다.

전무 이사가 신청서를 승인하면 계정이 설정되고 다음 내용이 포함 된 환영 노트북이 1 차 공인 대리인에게 전송됩니다.

신탁 계좌 번호
연간 지출 목표
온라인 계정 액세스 로그인 정보 (요청시)
지불 요청 및 연락처 변경 양식
신뢰에 액세스하고 사용하는 방법에 대한 정보가 포함 된 환영 가이드
완전히 체결 된 가입 계약서 사본
마스터 신탁 계약서 사본

전체 등록 절차가 완료 되려면 2 ~ 4 주가 소요됩니다.

6. 알림

1 차 승인자는 공동 신탁 하위 계정의 설정을 관련 정부 기관에보고 할 책임이 있습니다. 필요한 모든보고 문서는 Welcome Notebook에 포함되어 있습니다. 요청시 당사는 합동 신탁이 비가 산 자산에 대한 자격을 충족하는 방법을 설명하는 서신을 기관에 제공 할 수도 있습니다.

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