Процесс регистрации — Доверительный фонд для лиц с особыми потребностями штата Орегон

Процесс регистрации для основного или стороннего траста аналогичен, но могут потребоваться дополнительные шаги, если бенефициар финансирует свой собственный траст и у человека нет возможности заключить юридическое соглашение.

1. Запланировать консультацию

Мы хотели бы поговорить с вами, чтобы обсудить ваши индивидуальные потребности и определить, подходит ли вам OSNT. Пожалуйста, заполните наши краткая приемная анкета или позвоните в наш офис по телефону (503) 581-2726, чтобы начать работу.

2. Соберите подтверждающие документы

Обзор Контрольный список приложений для получения дополнительной информации о необходимых документах указано ниже.

Письма о праве на участие от SSI, SSDI, OHP (Medicaid) и / или любых других льгот, полученных получателем
Интернет-провайдер, BSP, уход или план лечения, если применимо
Документ, удостоверяющий личность получателя - удостоверение личности с фотографией, водительские права, карточка социального страхования и / или свидетельство о рождении.
Проверка источника средств (например, копия завещания, траста, урегулирования или переплаты социального обеспечения)
Копия документов юридического представительства, таких как письмо об опеке / опекунстве или доверенность.
Распоряжение суда (и копия петиции), разрешающее создание и финансирование трастового счета - это требование применяется к трастам первой стороны, когда бенефициар не соответствует требованиям компетентности для открытия трастового счета.

3. Заполните договор о присоединении.

Загрузите и заполните 1-я сторона или же Третья сторона Соглашение о присоединении от страницы форм и документов.
Подписать договор о присоединении в присутствии нотариуса.

4. Отправьте регистрационный взнос вместе с пакетом заявки.

Отправьте материалы заявки с ОРИГИНАЛЬНЫМ соглашением о присоединении по адресу:
The Arc Орегон / OSNT
2405 Фронт-стрит NE #120
Салем OR 97301
Включите чек на регистрационный взнос в размере $750, выплачиваемый на Арк Орегон.
Включите чек на первоначальное финансирование счета к оплате «Полное имя получателя OSNT FBO”(Если он не создается как нефинансируемый счет).
ПРИМЕЧАНИЕ: Регистрационный взнос может быть списан со счета после того, как он будет создан и профинансирован, если первоначальный чек на финансирование будет отправлен вместе с пакетом заявки.

5. Подтверждение

После получения и проверки вашего пакета заявки, он будет рассмотрен в течение 3 рабочих дней. Если есть проблема с приложением, например, недостаточная документация, неправильное или неполное Соглашение о присоединении, мы свяжемся с вами, чтобы обсудить проблему и работать с вами, чтобы завершить процесс регистрации. Полные пакеты передаются на рассмотрение и утверждение Исполнительному директору.

После утверждения заявки Исполнительным директором создается учетная запись, и Основному уполномоченному представителю отправляется приветственная записная книжка, которая включает:

Номер доверительного счета
Годовой целевой показатель расходов
Информация для входа в онлайн-аккаунт (если требуется)
Запрос на выплату и изменение контакта формы
Приветственное руководство с информацией о том, как получить доступ и использовать доверие
Копия полностью оформленного договора о присоединении
Копия генерального доверительного соглашения

У вас должно пройти от 2 до 4 недель на завершение всего процесса регистрации.

6. Уведомление

Первичное уполномоченное лицо отвечает за сообщение об открытии объединенного доверительного субсчета в соответствующие государственные органы. Все необходимые отчетные документы включены в приветственную записную книжку. По запросу мы также можем предоставить агентству письмо с описанием того, как объединенный траст соответствует требованиям для неисчислимого актива.

Готовы узнать больше?

Заполните краткую анкету, чтобы запланировать первую консультацию с нами.

Нажмите здесь что бы начать