Процесс зачисления

Процесс регистрации для основного или стороннего траста аналогичен, но могут потребоваться дополнительные шаги, если бенефициар финансирует свой собственный траст и у человека нет возможности заключить юридическое соглашение.

1. Запланировать консультацию

We’d like to talk with you to discuss your individual needs and to determine whether or not the OSNT is the right solution for you. Please complete our brief intake questionnaire or call our office at (503) 581-2726 to get started.

2. Соберите подтверждающие документы

Обзор Контрольный список приложений для получения дополнительной информации о необходимых документах указано ниже.

  • Письма о праве на участие от SSI, SSDI, OHP (Medicaid) и / или любых других льгот, полученных получателем
  • Интернет-провайдер, BSP, уход или план лечения, если применимо
  • Документ, удостоверяющий личность получателя - удостоверение личности с фотографией, водительские права, карточка социального страхования и / или свидетельство о рождении.
  • Проверка источника средств (например, копия завещания, траста, урегулирования или переплаты социального обеспечения)
  • Копия документов юридического представительства, таких как письмо об опеке / опекунстве или доверенность.
  • Распоряжение суда (и копия петиции), разрешающее создание и финансирование трастового счета - это требование применяется к трастам первой стороны, когда бенефициар не соответствует требованиям компетентности для открытия трастового счета.

3. Заполните договор о присоединении.

4. Отправьте регистрационный взнос вместе с пакетом заявки.

  • Отправьте материалы заявки с ОРИГИНАЛЬНЫМ соглашением о присоединении по адресу: 
    The Arc Орегон / OSNT
    2405 Фронт-стрит NE #120
    Салем OR 97301
  • Включите чек на регистрационный взнос в размере $750, выплачиваемый на Арк Орегон.
  • Включите чек на первоначальное финансирование счета к оплате «Полное имя получателя OSNT FBO”(Если он не создается как нефинансируемый счет).
    ПРИМЕЧАНИЕ: Регистрационный взнос может быть списан со счета после того, как он будет создан и профинансирован, если первоначальный чек на финансирование будет отправлен вместе с пакетом заявки.

5. Подтверждение

После получения и проверки вашего пакета заявки, он будет рассмотрен в течение 3 рабочих дней. Если есть проблема с приложением, например, недостаточная документация, неправильное или неполное Соглашение о присоединении, мы свяжемся с вами, чтобы обсудить проблему и работать с вами, чтобы завершить процесс регистрации. Полные пакеты передаются на рассмотрение и утверждение Исполнительному директору.

После утверждения заявки Исполнительным директором создается учетная запись, и Основному уполномоченному представителю отправляется приветственная записная книжка, которая включает:

  • Номер доверительного счета
  • Годовой целевой показатель расходов
  • Информация для входа в онлайн-аккаунт (если требуется)
  • Запрос на выплату и изменение контакта формы
  • Приветственное руководство с информацией о том, как получить доступ и использовать доверие
  • Копия полностью оформленного договора о присоединении
  • Копия генерального доверительного соглашения

У вас должно пройти от 2 до 4 недель на завершение всего процесса регистрации.

6. Уведомление

Первичное уполномоченное лицо отвечает за сообщение об открытии объединенного доверительного субсчета в соответствующие государственные органы. Все необходимые отчетные документы включены в приветственную записную книжку. По запросу мы также можем предоставить агентству письмо с описанием того, как объединенный траст соответствует требованиям для неисчислимого актива.

Ready to learn more?

Complete a brief intake questionnaire to schedule an initial consultation with us.
ru_RUРусский