Các cơ quan phúc lợi công cộng, như những cơ quan quản lý Medicaid và SSI (Thu nhập An sinh Bổ sung), đặt giới hạn về thu nhập và tài sản của người nhận để người nhận trở thành hoặc vẫn đủ điều kiện nhận trợ cấp. Ở Oregon, những cá nhân nhận Medicaid hoặc SSI không được có nhiều hơn $2,000 tài sản. Những loại phúc lợi này được gọi là phúc lợi “được kiểm tra phương tiện”.

Khi một người nhận trợ cấp được kiểm tra phương tiện nhận được một khoản tiền, số tiền đó có thể khiến người đó không đủ điều kiện để được hỗ trợ. May mắn thay, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua luật vào năm 1993 cho phép mọi người tài trợ cho Quỹ Tín thác Nhu cầu Đặc biệt của riêng họ. Luật này được gọi là Đạo luật đối chiếu ngân sách Omnibus năm 1993, (gọi tắt là OBRA '93).

Khi Quốc hội thông qua OBRA '93, yêu cầu rằng khi Người thụ hưởng qua đời, bất kỳ khoản tiền nào còn lại trong quỹ ủy thác (được gọi là Quỹ còn lại) phải được chuyển trở lại Tiểu bang để hoàn trả cho chương trình Medicaid của tiểu bang số tiền mà nó đã chi cho Người thụ hưởng trong thời gian hoặc cuộc đời của cô ấy. Bất kỳ khoản tiền nào còn lại sau khi Nhà nước đã hoàn trả có thể chuyển cho người nhận di sản của Người thụ hưởng hoặc những người thừa kế. Hiếm có khoản tiền nào còn lại sau khi được Tiểu bang hoàn trả các chi phí Medicaid.

Tuy nhiên, trong trường hợp các quỹ tín thác gộp lại, chẳng hạn như Quỹ Tín thác Nhu cầu Đặc biệt Oregon, luật cho phép một phần quỹ còn lại khi người thụ hưởng qua đời, được chuyển đến một tổ chức hỗ trợ người khuyết tật trước khi tiểu bang nhận được bất kỳ khoản nào còn lại. các quỹ. Mặc dù luật cho phép các quỹ tín thác như OSNT giữ lại tối đa 100% số dư còn lại, The Arc Oregon đã tham gia vào một thỏa thuận với Nhà nước để giữ lại 50% của các khoản tiền và sử dụng 50% khác để thanh toán mọi yêu cầu chưa thanh toán do Nhà nước đệ trình. Nếu bất kỳ khoản tiền nào vẫn còn sau khi yêu cầu của Nhà nước được thanh toán, chúng sẽ được phân phối cho bất kỳ người thụ hưởng còn lại nào có tên trong tài liệu ghi danh (Thỏa thuận Joinder). 

Trong những trường hợp hiếm hoi khi tài khoản ủy thác lớn và Người thụ hưởng chỉ sử dụng Medicaid trong một thời gian ngắn, có khả năng phần còn lại dự kiến của The Arc Oregon có thể làm giảm số tiền mà nếu không sẽ chuyển đến tài sản của Người thụ hưởng. Một lần nữa, điều này là hiếm. 

Không có gì tránh khỏi Medicaid Payback khi một quỹ ủy thác nhu cầu đặc biệt được tài trợ bằng tiền ban đầu thuộc về Người thụ hưởng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không có yêu cầu bắt buộc về phần còn lại khi tài khoản phụ OSNT được cấp vốn bằng tiền ban đầu thuộc về người khác không phải là Người thụ hưởng, chẳng hạn như cha mẹ hoặc ông bà.