Quy trình ghi danh - Ủy thác nhu cầu đặc biệt của Oregon

Quy trình đăng ký cho quỹ tín thác của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba là tương tự, nhưng có thể cần thêm các bước nếu người thụ hưởng tài trợ cho quỹ tín thác của chính mình và người đó không có khả năng ký kết thỏa thuận pháp lý.

1. Lên lịch tư vấn

Chúng tôi muốn trao đổi với bạn để thảo luận về nhu cầu cá nhân của bạn và xác định xem OSNT có phải là giải pháp phù hợp với bạn hay không. Vui lòng hoàn thành của chúng tôi bảng câu hỏi ngắn gọn về lượng hoặc gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số (503) 581-2726 để bắt đầu.

2. Thu thập các tài liệu hỗ trợ

Xem lại Danh sách kiểm tra ứng dụng để biết thêm thông tin về các tài liệu cần thiết được ghi chú bên dưới.

Các chữ cái về tính phù hợp từ SSI, SSDI, OHP (Medicaid) và / hoặc bất kỳ quyền lợi nào khác mà người thụ hưởng nhận được
ISP, BSP, Kế hoạch chăm sóc hoặc điều trị nếu có
Giấy tờ tùy thân của người thụ hưởng - Giấy tờ tùy thân có ảnh, Giấy phép lái xe, Thẻ an sinh xã hội và / hoặc Giấy khai sinh
Xác minh nguồn tiền (ví dụ: bản sao di chúc, ủy thác, giải quyết hoặc thanh toán quá mức An sinh xã hội)
Bản sao các tài liệu đại diện pháp lý như Thư giám hộ / Quyền giám hộ hoặc Giấy ủy quyền
Lệnh Tòa án (và bản sao Đơn khởi kiện) cho phép thiết lập và cấp vốn cho một tài khoản ủy thác - Yêu cầu này áp dụng cho các quỹ ủy thác của bên thứ nhất trong đó người thụ hưởng không đáp ứng các yêu cầu về năng lực để thiết lập một tài khoản ủy thác

3. Hoàn thành Thỏa thuận Joinder

Tải xuống và hoàn thành Bên thứ nhất hoặc là Bên thứ 3 Thỏa thuận Joinder từ trang biểu mẫu và tài liệu.
Ký Thỏa thuận Joinder với sự chứng kiến của Công chứng viên

4. Nộp lệ phí ghi danh cùng với gói đơn đăng ký

Gửi tài liệu ứng dụng qua đường bưu điện với Thỏa thuận người tham gia GỐC đến:
The Arc Oregon / OSNT
2405 Mặt tiền đường NE #120
Salem HOẶC 97301
Bao gồm séc cho Phí ghi danh với số tiền $750, phải trả cho The Arc Oregon.
Bao gồm kiểm tra nguồn vốn ban đầu của tài khoản phải trả cho “OSNT FBO Tên đầy đủ của Người thụ hưởng”(Nếu nó không được thiết lập như một tài khoản chưa hoàn tiền).
GHI CHÚ: Phí ghi danh có thể được khấu trừ vào tài khoản sau khi tài khoản được thành lập và cấp vốn miễn là kiểm tra tài trợ ban đầu được gửi cùng với gói đơn đăng ký.

5. Xác nhận

Sau khi nhận được và xác minh gói đơn đăng ký của bạn, nó sẽ được xem xét trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu có vấn đề với ứng dụng, chẳng hạn như không đủ tài liệu, hoặc Thỏa thuận Joinder không chính xác hoặc không đầy đủ, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thảo luận về vấn đề này và làm việc với bạn để hoàn tất quy trình đăng ký. Các gói hoàn chỉnh được trình lên Giám đốc điều hành để xem xét và phê duyệt.

Sau khi đơn đăng ký được Giám đốc điều hành phê duyệt, tài khoản sẽ được thiết lập và Sổ tay Chào mừng được gửi đến Người đại diện được ủy quyền chính bao gồm:

Số tài khoản tin cậy
Mục tiêu chi tiêu hàng năm
Thông tin đăng nhập Truy cập Tài khoản Trực tuyến (nếu được yêu cầu)
Yêu cầu giải ngân và thay đổi liên hệ các hình thức
Hướng dẫn Chào mừng với thông tin về cách truy cập và sử dụng quỹ tín thác
Bản sao của Thỏa thuận Joinder được thực thi đầy đủ
Bản sao của Thỏa thuận ủy thác chính

Bạn nên đợi từ 2 đến 4 tuần để hoàn thành toàn bộ quá trình đăng ký.

6. Thông báo

Người được ủy quyền chính có trách nhiệm báo cáo việc thiết lập tài khoản phụ ủy thác tổng hợp cho các cơ quan chính phủ có liên quan. Tất cả các tài liệu báo cáo cần thiết đều có trong Sổ tay Chào mừng. Theo yêu cầu, chúng tôi cũng có thể cung cấp một lá thư cho cơ quan nêu rõ cách thức mà quỹ tín thác tổng hợp đáp ứng các tiêu chuẩn đối với tài sản không tính được.

Sẵn sàng để tìm hiểu thêm?

Hoàn thành bảng câu hỏi tuyển sinh ngắn gọn để lên lịch tư vấn ban đầu với chúng tôi.

Nhấp vào đây để bắt đầu