Ngân sách chi tiêu dự kiến hàng năm được xác định hàng năm cho từng tài khoản phụ của người thụ hưởng. Ví dụ về Mục tiêu Chi tiêu Hàng năm được cung cấp như một hướng dẫn chung về mục tiêu chi tiêu có thể trông như thế nào dựa trên lợi ích trọn đời.

(Những) người có tên trong Thỏa thuận Joinder, người được ủy quyền gửi yêu cầu giải ngân và liên lạc với nhân viên OSNT thay mặt cho người thụ hưởng.

Kế hoạch hỗ trợ hành vi tích cực (PBSP) sử dụng các phương pháp tiếp cận Hỗ trợ hành vi tích cực (PBS) để tạo ra một loạt các chiến lược không chỉ tập trung vào việc giải quyết (các) hành vi thách thức mà còn bao gồm các cách để đảm bảo người đó có quyền truy cập vào những thứ quan trọng chúng.

Một người mà tài khoản phụ đã được thiết lập.

Một người được chỉ định để quản lý và bảo vệ thu nhập và tài sản của một người không đủ khả năng tài chính. Quy chế Oregon định nghĩa thuật ngữ “không có khả năng tài chính” là tình trạng một người không thể quản lý các nguồn tài chính của mình vì nhiều lý do khác nhau. Quyền giám hộ do tòa án chỉ định và giám sát. Với mục đích thiết lập một tài khoản phụ OSNT, tòa án có thể chỉ định một người bảo quản tạm thời cho mục đích duy nhất là thiết lập và tài trợ cho quỹ ủy thác phụ.

Bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện trực tiếp từ một tài khoản phụ thay mặt cho người thụ hưởng.

Một người thiết lập và cấp vốn cho tài khoản phụ ủy thác của bên thứ ba vì lợi ích của người thụ hưởng, nhưng với tài sản không thuộc về người thụ hưởng.

Một tài khoản ủy thác được tài trợ bằng tài sản từ một người nào đó không phải là người thụ hưởng. Còn được gọi là tài khoản tin cậy của “bên thứ ba”. Những khoản tiền này thường đến từ một khoản thừa kế được để lại đặc biệt cho quỹ tín thác vì lợi ích của người thụ hưởng, thay vì trực tiếp cho người thụ hưởng.

Các yêu cầu mà người thụ hưởng phải đáp ứng trước khi tài khoản có thể được thiết lập. Để đủ điều kiện là người thụ hưởng, một cá nhân phải cư trú tại Oregon vào thời điểm ghi danh và phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với Người khuyết tật An sinh Xã hội.

Quá trình hoàn thành và gửi Thỏa thuận người tham gia và tài liệu hỗ trợ để mở tài khoản phụ trong OSNT.

Một tài khoản ủy thác phụ được tài trợ bằng tài sản của chính người thụ hưởng. Thường được gọi là "người thụ hưởng được tài trợ", nhưng còn được gọi là "tự giải quyết". Nguồn ngân quỹ có thể là từ giải quyết thương tật, hoàn trả An sinh Xã hội, tài nguyên dư thừa hoặc tài sản thừa kế.

Một tài khoản phụ đã được mở và tiền được gửi vào để sử dụng bởi hoặc thay mặt cho người thụ hưởng.

Người được ủy quyền thiết lập tài khoản, chuyển tiền và ký Thỏa thuận Joinder thay mặt cho người thụ hưởng. Trong quỹ tín thác do người thụ hưởng tài trợ, người thụ hưởng có thể là người cấp quỹ tín thác của chính họ, nhưng người cấp cũng có thể là cha mẹ, ông bà, người giám hộ / người bảo quản hoặc tòa án. Trong tài khoản do nhà tài trợ tài trợ, người tài trợ là nhà tài trợ.

Một người được tòa án chỉ định để chăm sóc, an ủi và duy trì một người khác. Ở Oregon, người giám hộ chỉ có thể được chỉ định cho một người trưởng thành khi cần thiết để thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe của người đó. Quyền giám hộ đối với người đã thành niên phải được thiết kế để khuyến khích sự tự lực và độc lập tối đa của người được bảo vệ.

ISP là văn bản chi tiết về các hỗ trợ, hoạt động và nguồn lực cần thiết để một người đạt được các mục tiêu cá nhân. ISP được phát triển để nêu rõ các quyết định và thỏa thuận được đưa ra trong quá trình lập kế hoạch và thu thập thông tin lấy con người làm trung tâm. Phúc lợi chung và sở thích cá nhân của cá nhân là những yếu tố quan trọng cần cân nhắc trong quá trình xây dựng kế hoạch. Phát triển ISP là một dịch vụ của chính phủ được cung cấp ở cấp quận và được yêu cầu đối với bất kỳ người nào nhận dịch vụ trả phí thông qua Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển của Oregon.

Niềm tin được thiết lập bởi một người có hiệu lực trong suốt cuộc đời của họ.

Niềm tin mà người dàn xếp hoặc người cấp không thể chấm dứt sau khi nó đã được tạo.

Thỏa thuận hợp đồng thiết lập một tài khoản phụ trong quỹ tín thác tổng hợp.

Đạo luật đối chiếu ngân sách Omnibus năm 1993. Đạo luật này cho phép thành lập một số loại quỹ tín thác bổ sung cho nhu cầu, bao gồm cả quỹ tín thác gộp, được quản lý bởi các công ty phi lợi nhuận vì lợi ích của các cá nhân khuyết tật.

Một quỹ tín thác được luật pháp liên bang cho phép cho phép người thụ hưởng khuyết tật, dưới 65 tuổi, bảo vệ tài sản của chính mình bằng cách chuyển chúng sang quỹ tín thác nhu cầu bổ sung và vẫn đủ điều kiện nhận các phúc lợi của chính phủ, chẳng hạn như SSI hoặc Medicaid. Khi người thụ hưởng qua đời, tiểu bang có quyền được hoàn trả số tiền trợ cấp Medicaid đã thanh toán chính xác thay mặt cho người thụ hưởng. Bất kỳ tài sản ủy thác nào còn lại vượt quá số tiền hoàn vốn có thể được phân phối theo chỉ định của người cấp.

Một quỹ tín thác kết hợp tài sản của nhiều cá nhân thành một quỹ tín thác duy nhất (gộp chung). Các tài khoản riêng biệt được duy trì cho từng người thụ hưởng, nhưng quỹ được gộp chung hoặc mục đích đầu tư và quản lý quỹ. Quỹ Tín thác Nhu cầu Đặc biệt gộp phải được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận và dành cho những người ở mọi lứa tuổi đáp ứng định nghĩa của Cơ quan An sinh Xã hội về người khuyết tật.

Văn bản ủy quyền đại diện hoặc thay mặt người khác trong các vấn đề riêng tư, kinh doanh hoặc một số vấn đề pháp lý khác. Không phải tất cả POA đều có thẩm quyền rõ ràng để thiết lập một sự tin tưởng không thể hủy ngang.

Còn được gọi là “người còn lại”. Người hoặc những người nhận số tiền còn lại từ tài khoản sau khi người thụ hưởng qua đời. Trong ủy thác của bên thứ nhất, những người thụ hưởng còn lại sẽ nhận được số tiền còn lại sau khi bất kỳ yêu cầu nào của Nhà nước đối với tài sản đã được thỏa mãn.

Các tài sản còn lại trong tài khoản phụ tại thời điểm người thụ hưởng qua đời. Số tiền còn lại trong tài khoản được tài trợ của nhà tài trợ được giải ngân theo mong muốn của nhà tài trợ như được nêu trong Thỏa thuận Joinder. Bất kỳ khoản tiền nào còn lại trong tài khoản do người thụ hưởng tài trợ và không được quỹ tín thác giữ lại phải được sử dụng để hoàn trả nhà nước cho bất kỳ hỗ trợ Medicaid nào đã cung cấp cho người thụ hưởng trước khi phân phối cho bất kỳ người thụ hưởng còn lại nào.

Một tài khoản phụ trong đó mục đích là đảm bảo rằng tiền có sẵn cho người thụ hưởng trong suốt cuộc đời của họ, nhưng tài khoản đó cũng sẽ có số dư bằng 0 tại thời điểm người thụ hưởng qua đời.

Một tài khoản ủy thác phụ được tài trợ bằng tài sản của chính người thụ hưởng. Thường được gọi là ủy thác phụ “người thụ hưởng tài trợ” hoặc “bên thứ nhất”. Nguồn ngân quỹ có thể là từ giải quyết thương tật, hoàn trả An sinh Xã hội, tài nguyên dư thừa hoặc tài sản thừa kế.

Ủy thác được sử dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc bổ sung; quan tâm hơn đến những gì mà người thụ hưởng có thể nhận được thông qua thu nhập của chính họ và / hoặc thông qua các phúc lợi của chính phủ. Một Ủy thác Nhu cầu Bổ sung được tuyên bố và thực thi đúng cách sẽ không gây nguy hiểm cho các lợi ích của chính phủ. Còn được gọi là Ủy thác Nhu cầu Bổ sung.

Một tài khoản ủy thác được tài trợ bằng tài sản từ một người nào đó không phải là người thụ hưởng. Thường được gọi là tài khoản ủy thác “tài trợ của nhà tài trợ”. Những khoản tiền này thường đến từ một khoản thừa kế được để lại đặc biệt cho quỹ tín thác vì lợi ích của người thụ hưởng, thay vì trực tiếp cho người thụ hưởng.

Một quỹ tín thác được thành lập theo một di chúc.